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“双碳”目标下,哪些领域可能成为ESG投资“宠儿”?
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来源:上观新闻 作者:樊江洪 2022-04-12 21:15
摘要:《中国投资发展报告(2022)》发布。

实现“双碳”目标,需要进行能源结构的转型升级和绿色技术的创新发展,这将带来巨大的投资需求。预计未来30年,我国能源、工业、建筑、交通等部门低碳化带来的累计投资需求将超过百万亿元。

12日,中国建银投资有限责任公司和社会科学文献出版社在北京共同举办《中国投资发展报告(2022)》发布会暨“双碳”目标下的金融与投资研讨会,中国建投投资研究院作出上述投资预测。

中国建投投资研究院主任张志前指出,截至2021年第三季度,我国绿色、可持续、ESG等方向的公私募基金数量接近1000只,规模合计7900多亿元。“不到1万亿元的基金规模对于潜在‘双碳’投资需求而言只是九牛一毛。”

ESG投资是一个融入投资领域并很快引起重视的理念,指在传统财务分析基础上,通过环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Governance)三个维度考察企业中长期发展潜力,希望找到既创造股东价值又创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的。

近年来,随着低碳理念深入人心和可持续发展要求的提升,资本市场的ESG投资热情开始高涨,越来越多的上市企业开始披露ESG表现成绩。2020年,逾四分之一的A股上市公司发布了年度CSR/ESG报告,这侧证了ESG投资具有较好的中长期回报能力。

那么,“双碳”目标下,哪些领域可能成为ESG投资“宠儿”?对此,《中国投资发展报告(2022)》提出三个方向:

一是“双碳”目标引领的能源转型投资。我国要实现碳达峰、碳中和目标,关键在于通过投资实现能源结构的调整,在此过程中将出现更多的新技术和新模式,带来更多的投资机遇。首先,应大力加码清洁能源技术投资,其中风电、光伏等新能源产业链仍有良好成长性;其次,应关注智能电网建设新机遇,重点关注智能电网、储能、燃煤机组灵活性改造、智能终端等领域;最后,应掘金传统能源清洁利用技术,包括燃煤发电和现代煤化工两个方面的煤炭清洁利用技术,投资需求较大。

二是“双碳”目标激发的工业创新投资。节能减排离不开对能源消费部门的改造,而能源生产的清洁化、电气化将带动能源消费的电能替代,促进产业结构升级和能效提升。首先,工业流程电气化投资机会大,其中对电炉炼钢、绿色化工等领域的生产技术革新投资值得关注,而氢能是工业电气化的另一重要投资领域;其次,新能源汽车将是长期热门赛道,新能源汽车的整车品牌、充电桩和电池电机电控等领域有望诞生更多“独角兽”企业,智能交通基础设施和无人驾驶产业链也值得用心发掘;最后,应寻找绿色建筑中的细分赛道,绿色建筑与零碳建筑是“双碳”目标实现的重要举措,仍有增长空间。

三是“双碳”目标助力的数字科技投资。“双碳”目标与数字科技的发展相得益彰,数字科技是经济提质增效、绿色低碳发展的新变量,“双碳”目标引导数字科技与实体经济深度融合,打造经济发展的“绿色基因”。未来,能源互联网、智慧城市等数字基础设施方面的投入将持续加大,新的数字技术和商业模式将不断涌现。因此,云计算、物联网、硬科技、智慧能源、虚拟工厂等低层技术及其应用领域值得投资者关注。

《中国投资发展报告》是中国建投研究院的年度研究成果,专业的分析使之在业内有较大影响力。本次是连续第11年发布。

题图来源:IC photo 图片编辑:项建英
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