电信重组在即 通讯股沸腾
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www.jfdaily.com 2008-5-9 稿件来源:解放网-i时代报
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受到电信重组方案即将公布的消息影响，昨日通讯板块异军突起，成为牵引A股强劲反弹的生力军，中国联通更是带头飚升，涨幅超过8%。虽然该消息存在不确定性，但通信及3G板块将迎来短期投资机会。
传重组方案5月17日公布
日前，《21世纪经济报道》称，电信重组方案或将于5月17日，也就是第二个独立的世界电信和信息社会日公布。不过行业分析师认为此次重组传言缺乏足够说服力的依据，更何况能够指出具体的重组时间，反映出消息本身存在着一定的不确定性，提醒投资者注意相应风险。
虽然此次重组传言在时间上存在着一定的不确定性，但在3G产业大背景下，电信运营商的重组整合是大势所趋，故对通讯板块的积极影响仍不可忽视，一是因为电信业重组将产生产业链条利益的重新分割，二是因为电信业重组也会带来新的增量蛋糕，不仅仅指通讯设备新订单，而且还在于重组后即可能产生新的电信需求，这可能也是行业分析师对电信业重组予以积极关注的原因之一。
重组预期受益3G概念股
结合基本面来看，电信业重组的预期将带来两大受益概念股，一是中国联通。从运营重组的角度看，再根据流行的重组版本，直接受益将会是中国联通。一方面是因为重组后的一段时间里，中国联通市场份额依然稳固。另一方面则是中国联通继续经营GSM网络，未来直接升级WCDMA的3G标准，在3G市场的竞争中处于有利位置，故该股后续机会犹存。
二是通讯设备类个股。从中长期角度看，重组完成之后，运营商将会加大投入力度，通信产业链由运营商的投入额向下传导，相应厂商将会受益。
关注三类个股
一是中国联通，该股近期成交量持续放大，短线机会犹存，可跟踪。
二是通讯设备股。建议投资者关注电信设备龙头企业中兴通讯以及上游的射频器件厂商武汉凡谷，光纤光缆中的优势企业亨通光电、中天科技，网络优化厂商三维通信。
三是从事于电信业软件或增值服务的个股，新大陆、中卫国脉、华胜天成等个股可跟踪。此类个股极有可能成为电信业重组最大的赢家，因为通讯行业的“升级”需要更为强劲的软件支持以及催生出新的增值业务。
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